Grupo Argos emite bonos por US$130,1 millones con amplia demanda

(Reuters).- El holding colombiano Grupo Argos emitió el miércoles bonos ordinarios por 450.000 millones de pesos (130,1 millones de dólares) en el mercado local, con los que sustituirá deuda, informó la bolsa de valores.

 

Argos colocó los papeles tras recibir demandas por 1,15 billones de pesos (332,6 millones de dólares).

 

El conglomerado está conformado por Cementos Argos, la generadora de energía Celsia y Odinsa, una compañía dedicada a la estructuración, promoción, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura viales y aeroportuarios.

 

Grupo Argos adjudicó bonos a 3 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 5,78%, a 6 años al IPC más un 2,44% y a 15 años al IPC más un 3,20%, precisó la comunicación de la bolsa.

 

Los recursos provenientes de la emisión -que hace parte de un cupo global por 2,35 billones de pesos, de los que ya se colocaron 1,8 billones de pesos-, serán destinados en un 100% para sustituir pasivos financieros.